اشتراک

نحوه ثبت مالیات بر درآمد برای مهاجران جدید

هر شخصی که در ایالات متحده آمریکا انجام وظیفه می کند و مقدار مشخصی معاش دارد باید مالیات بر معاش را تادیه نماید. بیاموزید مالیات بر معاش چیست و چه رقم آن را تسلیم کنید. معلومات مفید برای مهاجران جدید را یافت کنید.

به اساس تاریخ فوریه 23, 2024

مالیات چیست؟

مالیات مقدار مشخصی پول است که باید به دولت بپردازید. آنها توسط دولت های فدرال، ایالتی، شهرستانی و شهری جمع آوری می شوند. مالیات به دولت کمک می کند تا برای خدماتی که ارائه می کند، از جمله تامین اجتماعی، مراقبت های پزشکی، آموزش و حمل و نقل پرداخت کند.

انواع مختلفی از مالیات وجود دارد، به شمول مالیات بر عایدات، مالیات فروش و مالیات ملکیت. در صورت کسب درآمد، خرج کردن یا مالکیت در ایالات متحده، مالیات می پردازید.

مالیات بر درآمد چیست؟

مالیات بر درآمد مقداری از پولی است که بر اساس میزان درآمدی که در سال به دست می آورید یا دریافت می کنید به دولت بدهکار هستید. مالیات بر درآمد از چک حقوق شما کسر می شود و به دولت ارسال می شود.

مردم به دولت فدرال و اکثر دولت های ایالتی مالیات بر درآمد می پردازند. آلاسکا، فلوریدا، نوادا، نیوهمپشایر، داکوتای جنوبی، تنسی، تگزاس، واشنگتن و وایومینگ مالیات بر درآمد دریافت نمی کنند. 

هر سال، شما باید محاسبه کنید که در یک سال چقدر درآمد داشته اید و چقدر مالیات بر درآمد دارید. شما باید آن را در فورمه ای به نام اظهارنامه مالیاتی برای دولت راپور نمایید.

شما باید مالیات خود را ثبت کنید، حتی اگر صاحبکار شما قبلاً به دولت راپور می دهد که چقدر معاش داشته اید. راپور مالیات شما را کمک می کند تا مطمئن شوید همه چیز صحیح است و به شما اجازه می دهد برای صرفه جویی در پیسه، کسورات و کریدت هایی را دریافت کنید.

فرم های مالیات بر درآمد

کارمند باW-4 

اگر هنگام استخدام فرم مالیات W-4 را پر کرده باشید، معمولاً مالیات بر درآمد از هر یک از چک های حقوق شما برداشته می شود. سپس فرم 2-W را در ابتدای هر سال از کارفرمای خود دریافت خواهید کرد. W-2 نشان می دهد که چقدر پول به دست آورده اید و چقدر پول برای مالیات پرداخت کرده اید.

بسیاری از مردم قبلاً مالیات بر درآمد خود را به طور کامل از طریق کسورات چک پرداخت کرده اند، اما برخی دیگر ممکن است هنوز نیاز به پرداخت پول اضافی به دولت داشته باشند. گاهی اوقات، اظهارنامه مالیاتی شما ممکن است نشان دهد که قبلاً مالیات زیادی پرداخت کرده اید و دولت به شما بازپرداخت بدهکار است! اگر مقداری بیشتر از بدهی مالیاتی خود پرداخت کرده باشید، ممکن است پیسه را پس بگیرید. این را تادیه می نامند.

خوداشتغال با W-9

افراد خوداشتغال مالیاتی از حقوقشان برداشته نمی شود. اگر فرم  W-9را به افرادی که برای آنها کار می کنید ارائه دهید، از هر کسی که 600 دلار یا بیشتر به شما پرداخت کرده است، یک فرم 1099-MISC دریافت خواهید کرد.

برخی از افراد خوداشتغالی که مشاغل آزاد، پیمانکاران مستقل یا صاحب مشاغل کوچک هستند، مالیات خوداشتغالی را می پردازند که بر اساس درآمد خالص یا سود آنها محاسبه می شود.

برخی مشاغل به صورت غیرقانونی به مردم حقوق می دهند و کار را به دولت گزارش نمی دهند. اگر پول نقد به شما پرداخت شود، هیچ سند مالیاتی دریافت نخواهید کرد.

نرخ های مالیات بر عایدات

مقدار معین از مالیات بر عایدات که بدهی دارید به گروپ مالیاتی شما بستگی دارد. بسته به معاش و وضعیت ثبت راپور، شما باید بین 10 تا 37 فیصد از عایدات خود را مالیات پرداخت کنید. نرخ مالیات فدرال ممکن است سالانه وار تبدیل شود.

وضعیت ثبت راپور شما به اساس مجرد یا متاهل بودن شما است. اگر متاهل استید، می توانید به طور مشترک با پارتنر خود راپور کنید . راپور مشترک معمولاً به این معنی است که مالیات کمتری نسبت به راپور جداگانه، می توانید پرداخت نمایید.

کریدت ها و کسورات مالیاتی

شما می توانید با استفاده از کریدت ها و کسورات مالیاتی در پیسه مالیات خود صرفه جویی کنید.

کریدت های مالیاتی مقدار مالیاتی را که بدهی دارید کم می‌ کند و حتی شما را می‌تواند در دریافت تادیه کمک کند. این کریدت ها به شمول کریدت مالیات طفل برای خانواده های دارای طفل و کریدت مالیات بر عواید کسب شده برای نفرات با عایدات پایین تر می باشد.

کسورات مالیات عوایدی که برای آن مالیات می دهید را کم می کنند. دو روش برای انجام این کار وجود دارد:

  • کسر استاندارد : یک مبلغ ثابت که توسط دولت تعیین می‌شود که به اساس وضعیت راپور تبدیل می شود. زیادتر مردم این بدیل را انتخاب می کنند و آسان تر است.
  • کسر جزء به جزء : از شما می‌خواهد کل مصارف، مثل سود قرضه خانه و کمک‌های مالی را لست کنید. شما باید کسرهای کافی داشته باشید که این کار اضافی ارزشش را داشته باشد، اما صرفه جویی های بیشتری را ارائه کرده می تواند.

چگونه برای اظهارنامه مالیاتی درخواست کنم?

مالیات بر درآمد فدرالی توسط خدمات درآمد داخلی (IRS) جمع آوری می شود و به خزانه داری ایالات متحده می رود. خزانه داری. مالیات بر درآمد ایالت به بخش های درآمد ایالتی تعلق می گیرد. این اطلاعات در زبان های مختلفی موجود است.

برای ثبت اظهارنامه مالیاتی خود، مراحل زیر را تعقیب نمایید:

1. بفهمید که آیا شما باید مالیات خود را ثبت کنید یا نخیر . به طور کلی، اگر عایدات شما بیشتر از مقدار مشخصی باشد، باید راپور کنید. برای سال 2023، این مقدار 13,850 دالر بود اگر شما مجرد باشید و 27,700 دالر اگر به طور مشترک راپور می دهید. این مقدار هر سال تبدیل می شود.

2. فرم ها و اطلاعات مالیاتی خود را جمع آوری کنید.

  • شماره های تامین اجتماعی یا ITIN
  • معلومات نفرات وابسته
  • صورت‌های درآمد (فرم W-2، W-2G، 1099-R،1099-متفرقه)
  • فرم 1099-G برای هرگونه غرامت بیکاری مشمول مالیات 
  • فرم 1099 برای صورت سود و سود سهام از بانک ها 
  • فدرال و ایالتی سال گذشته بازگشت 
  • مصارف برای کسورات
  • معلومات برای کریدت های مالیاتی
  • مسیریابی حساب بانکی و شماره حساب برای واریز مستقیم

3. تصمیم بگیرید که چه رقم می خواهید مالیات خود را راپور کنید. سرویس معاش داخلی (IRS) توصیه می کند با استفاده از یک سرویس آنلاین جور کردن دوسیه مالیاتی، به طور الکترونیکی مالیات را ثبت کنید. بسیاری از مردم از خدمات فایل الکترونیکی پولی مانند TurboTax یا H&R Block استفاده می کنند. این سرویس ها مالیات های فدرال و ایالتی شما را هم در یک مکان و هم زمان بایگانی می کنند و می پردازند. برخی نسخه رایگان نیز دارند.

همچنان می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق پوست ارسال نمایید . پروسس اظهارنامه های مالیاتی ورقه ای ممکن است هفته ها بیشتر از فورمه های ثبت شده الکترونیکی زمان را دربر گیرد.

4. اظهارنامه مالیاتی فدرال (فورمه 1040) و اظهارنامه مالیاتی ایالتی خود را خانه پری کرده و ارسال کنید . مهم است که اطمینان حاصل کنید کل معاشات خود را لست کرده اید و معلومات واقعی را ارائه می دهید.

مالیات بر عایدات هر سال در 15 اپریل باید پرداخت گردد.

5. هر گونه مالیاتی را که به دولت فدرال و ایالتی بدهکار هستید بپردازید.

  • می توانید به صورت الکترونیکی یا چک یا حواله به IRS پرداخت کنید
  • اگر نمی توانید مالیات خود را در تاریخ مقرر پرداخت کنید، ممکن است بتوانید یک برنامه پرداخت تنظیم کنید
  • اگر برای ثبت اظهارنامه خود ضرورت به زمان بیشتری دارید، می‌توانید  یک تمدید درخواست کنید. شما هنوز باید مالیات خود را تا تاریخ سررسید اولیه تخمین کرده و پرداخت کنید.
  • اگر مالیات خود را به موقع پرداخت نکنید، ممکن است مجبور شوید مصرف و سود اضافی پرداخت نمایید.
وضعیت تادیه خود را با استفاده از سامان ریفاند من کجای است IRS چیک کنید.

مهاجران چه چیزهایی را باید بفهمند؟

IRS برای افرادی که شهروند نیستند دو دسته دارد: بیگانگان مقیم و بیگانگان غیر مقیم. بیگانگان مقیم مانند شهروندان ایالات متحده مالیات را ثبت می کنند.

شما یک «خارجی مقیم» در نظر گرفته می‌شوید و باید مالیات خود را ثبت کنید، اگر:

  • شما یگان مقیم دائم قانونی هستید (دارنده گرین کارت هستید)
  • در این سال، به مدت 31 روز و در 3 دینه سال به مدت 183 روز در ایالات متحده آمریکا حضور فزیکی داشتید.

اگر شما نمبر سوشال سکیوریتی ندارید:

شما می توانید برای دریافت معلومات هویتی مالیات دهندگان فردی (ITIN) با فورمه W-7 درخواست دهید. IRS معلومات را با مقامات مهاجرت شریک نمی سازد. معلومات شما محرم است و فقط برای اهداف مالیاتی استفاده می گردد.

استفاده از یک ITIN و پرداخت مالیات می تواند:

  • شما را کمک کند تا کریدت های مالیاتی دریافت کنید، مثل کریدت های مالیاتی که تادیه پیسه به خانواده ها و نفراتی ارائه می کند که معاش کم دارند.
  • با نشان دادن اشتراک شما، در درخواست یا دوسیه مهاجرتی شما کمک کند.

اگر سند ندارید:

اگر در ایالات متحده درآمد کسب می کنید، قانون می گوید که باید مالیات بپردازید حتی اگر مقیم قانونی نباشید. می توانید از شماره شناسایی مالیات دهنده فردی (ITIN) استفاده کنید.

پرداخت مالیات در زمانی که شما فاقد مدرک هستید می تواند به شما کمک کند تا نشان دهید که دارای “شخصیت اخلاقی خوب” هستید. اگر در آینده برای لغو اخراج، گرین کارت یا برنامه مهاجرتی دیگری درخواست دهید، شخصیت اخلاقی خوب مهم است. 

یک ITIN همچنان شما را در جور کردن یک حساب بانکی و هم درخواست برای برخی منافع دولتی کمک کرده می تواند. حقایق در مورد ITIN را بگیرید. توصیه می کنیم قبل از درخواست معلومات هویتی مالیات دهندگان فردی (ITIN)، با یک وکیل مهاجرت گپ بزنید.

اگر ویزه غیر مهاجر دارید:
 بسته به اینکه آیا «خارجی مقیم» در نظر گرفته می شوید یا نخیر، ممکن است مجبور باشید یا مجبور نباشید مالیات فدرال را ثبت کنید. اگر زیادتر از 183 روز را در جریان بیشتر از 3 سال در ایالات متحده بودید، ممکن است مجبور شوید عایدات خود را راپور نمایید. اگر نمی فهمید که باید مالیات راپور کنید یا نخیر، با یک وکیل مهاجرت به تماس شوید.

نکات بیشتر برای مهاجران:

  • شما باید در اظهارنامه مالیاتی خود حقیقت را بگویید. اطلاعات نادرست در اظهارنامه مالیاتی شما می تواند باعث اخراج شما شود.
  • شما ملزم به پرداخت مالیات بر عایدات می باشید، حتی اگر در خارج از کشور زندگی می کنید.
  • اگر «خارجی مقیم» استید، باید معاشات خارجی را راپور دهید.

چگونه برای ثبت مالیات کمک بگیرم؟

ثبت مالیات یک فرآیند پیچیده است. بسیاری از سازمان ها کمک رایگان یا کم هزینه برای تهیه مالیات و توضیح اعتبارات مالیاتی ارائه می دهند.

برنامه کمک مالیات بر درآمد داوطلبانه (VITA) کمک مالیاتی رایگان ارائه می دهد. VITA به افرادی که 60,000 دلار در سال یا کمتر درآمد دارند، به افراد دارای معلولیت و افراد با زبان انگلیسی محدود کمک می کند. با استفاده از مکانیاب VITA می توانید نزدیک ترین راهنما را بیابید. بسیاری از مکان‌ها به زبان‌های اسپانیایی، عربی، چینی و سایر زبان‌ها کمک ارائه می‌کنند.

سازمان‌های دیگری که کمک قابل اعتماد ارائه می‌دهند عبارتند از  United Ways MyFreeTaxesو خدمات کمک مالیاتی بنیاد AARP

IRS Free File آماده سازی مالیاتی هدایت شده را برای کسانی که 79,000 دلار یا کمتر کسب کرده اند ارائه می دهد.

در صورت نیاز به تماس با IRS:

  • انگلیسی و اسپانیایی: 800-829-1040
  • زبان های دیگر: 833-553-9895
lawyer reviewing information
از فریب‌های مهاجرتی دوری کنید

بدانید که چگونه خود را از وبسایت های جعلی و بدنام حفظ کنید. بیاموزید که چه کنید اگر شما قربانی تقلب و جعل شدید.

بیشتر بدانید

معلومات این صفحه از the IRS, Protecting Immigrant Families (PIF), و دیگر منابع معتبر بدست می آید. هدف ما ارائه معلوماتی به آسانی قابل فهم است که به طور منظم اپدیت می‌ شوند. این معلومات مشوره حقوقی نمی‌ باشند.

اشتراک